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    顧問都如何從人工智能中受益

    大多數(shù)顧問將AI視為業(yè)務(wù)運(yùn)營必不可少的工具,尤其是有助于對(duì)抗持續(xù)的費(fèi)用壓縮。潘興(Pershing)技術(shù)執(zhí)行董事Raj Madan說,但AI不僅可以降低成本和提高效率,還可以做更多的事情。他認(rèn)為該技術(shù)可以幫助顧問尋找,遵守法規(guī),改善客戶體驗(yàn)并幫助顧問使服務(wù)更加個(gè)性化。

    最終歸結(jié)為幫助顧問以盈利的方式為更多客戶提供服務(wù),同時(shí)又不忽略其最大的客戶數(shù)量。

    目前,許多顧問甚至可能都不知道他們從人工智能中獲得的好處,但是新技術(shù)極大地提高了托管人防止欺詐和洗錢的能力。

    Madan先生說:“有趣的是,有時(shí)他們甚至不知道這是怎么回事。”他將其與顧問每天使用Google Maps的方式進(jìn)行了比較,而沒有意識(shí)到為應(yīng)用程序提供動(dòng)力的AI數(shù)量。“在財(cái)富管理領(lǐng)域,這是正在發(fā)生的事情,但是它是在后臺(tái)發(fā)生的事情。[潘興(Pershing)]正在執(zhí)行自動(dòng)清算所(ACH)異常檢測(cè)并確認(rèn)ACH是否在該特定實(shí)體的特定閾值內(nèi)如果不是這樣,我們將其歸類為異常,請(qǐng)有人去檢查。”

    潘興還將光學(xué)字符識(shí)別(計(jì)算機(jī)可以將鍵入或手寫的文本的圖像轉(zhuǎn)換為電子文檔)與機(jī)器學(xué)習(xí)相結(jié)合,以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化和改進(jìn)自動(dòng)客戶帳戶轉(zhuǎn)移服務(wù)(ACATS)工作流程。Madan先生說,如果做得正確,該程序應(yīng)該能夠在出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)通知顧問,并且隨著時(shí)間的推移應(yīng)該會(huì)更好地識(shí)別錯(cuò)誤。

    馬丹先生在前臺(tái)說,潘興(Pershing)正在使用自然語言處理,以使顧問更容易從數(shù)據(jù)庫中找到他們需要的適當(dāng)報(bào)告或表格。顧問們無需瀏覽成千上萬的選項(xiàng),而只需輸入一個(gè)問題,便會(huì)提取相應(yīng)的文檔。

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